一是政策推动有关需求释放。7月底中央政治局会议强调，要促进房地产市场平稳健康发展，推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，大力推进现代化产业体系建设，积极扩大国内需求，提振汽车、电子产品、家电等大宗消费，这一连串信息从多方面利好厚壁无缝钢管需求。二是钢材需求的自然趋稳回升。8月初各地仍处于高温多雨天气，钢材市场需求短期有所抑制，但随着雨季结束，加上“金九银十”旺季的到来，厚壁无缝钢管需求将逐步进入回升通道。生产经营活动预期指数为59.5%，环比上升2.7个百分点，连续4个月环比回升，表明企业对于后市预期较为看好。
值得关注的是，目前来看，虽然全国多地房地产政策边际放松，且房地产企业经营稳定性稍有回升，但整体房地产市场表现依然不佳，终端需求释放十分有限。在此情况下，中央政治局会议提出适当调整房地产政策，或对后续房地产市场有一定提振，但长期来看，房地产行业带动大宗商品消费增量显然已不太可能。
生产端或将稳中有增，但上升空间有限。进入8月份后，在市场需求释放的带动下，钢厂生产或将保持稳中有增势头，但预计上升空间有限。一方面，当前原材料成本价格快速上升，对钢企利润有一定的挤压，导致后市厂家生产意愿并不明朗；另一方面，2023年平控限产政策仍未颁布，钢企观望心态也有所上升。整体来看，生产端明显上升的可能性较低。
原材料价格偏强运行，厚壁无缝钢管价格或继续上升。8月份，炼钢成本仍有上行压力。一是7月份铁矿石价格短期内上涨幅度较大，但在后市需求释放和政策落地的带动下，铁矿石挺价动力较强，不排除后市仍有一定上升空间。二是目前焦炭市场走强，大量焦炭厂商提价。整体看原材料价格偏强运行。钢材价格方面，随着需求端释放、企业预期上升加上成本支撑，钢材价格或继续震荡上行。
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