大口径厚壁钢管价格短期稳住有估值和驱动双支撑

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大口径厚壁钢管价格短期稳住有估值和驱动双支撑

发布者：聊城宽达钢管有限公司发布时间：2023-6-6 13:22 Tuesday 阅读：762次【字体：大中小】

短期宏观、产业预期均有好转迹象，关注投机需求能否起来，以及持续性。宏观预期好转拉动钢价的逻辑是，宏观资金买入促使盘面升水或微贴水，进而带动期现盘。大口径厚壁钢管产业预期好转更多是从供给端出发，若平控政策开始实施，各环节库存低位背景下，持货意愿的增加会对现货形成拉动。

关于宏观预期好转的持续性我们暂不讨论，只是跟踪。而粗钢平控政策一旦落地，铁水需要明显下滑。根据我们测算，6-12月钢联247家日均铁水均值将下降至220-230之间，钢材平衡被打破。比较确定的是钢厂利润的扩张，而非绝对价格的上涨，因为原料需求大幅下滑之后，成本有可能再次形成拖累。