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小口径厚壁钢管现货利润存在向盘面靠拢的驱动
发布者:聊城宽达钢管有限公司 发布时间:2022-8-8 7:51 Monday 阅读:163次 【字体:

  我们认为黑色7月中下旬至今的反弹,属于宏观利空阶段性出清后,在小口径厚壁钢管低库存背景下,微观供需缺口所引导的整体估值抬升。目前来看,炉料的上涨已经完成第一阶段的基差修复,并开始交易第二阶段:铁水增量预期下的期现共振上涨。在此阶段内,小口径厚壁钢管终端需求的承接力度将是决定价格上涨空间的重要因。由于今年废钢本身供给的紧缺,钢厂复产路径或将是:钢厂废钢到货增加-废钢价格提涨-挤压电炉利润-电炉复产放缓。按照极限情况,短流程螺纹产量恢复到今年峰值41万吨计算,将环比带来17万吨左右的边际增量,暂难以改变螺纹淡季去库的走势。另外,考虑到废钢供给在淡季的瓶颈,以及小口径厚壁钢管价格上涨后对电炉利润的侵蚀,电炉能贡献的增量高度仍有待观察,在复产后半程,铁水复产速度或将逐步抬升。

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