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| 环保限产趋松带来的供给增量厚壁钢管需求减量都没有兑现 |
| 发布者：聊城宽达钢管有限公司 发布时间：2019-1-20 17:08 Sunday 阅读：837次 【字体：大 中 小】 |
季节性的需求减量都未从产量和库存中反映出来，当期厚壁钢管价和盈利保持相当好的韧性，超出市场预期，却在我们的预期之中： 宏观政策稳中趋松，地产周期易超预期，基建投资温和回暖，制造业投资有博弈性机会，建筑用厚壁钢管需求并不悲观；受减税降费、房地产挤压效应减弱、国家支持民企发展等政策刺激，消费用厚壁钢管需求有望企稳；总体来看，明年建筑用钢需求持平或微增。 板块估值处在最近十年极低的历史分位，与盈利能力极不匹配，源于市场过度悲观扭曲了估值。随着现货价格企稳同时期货贴水不断被修复，市场信心逐步树立，板块正迎来估值修复的窗口期。我们强烈推荐建筑用钢标的方大特钢、三钢闽光，细分领域强烈推荐家电钢和汽车板龙头宝钢股份、首钢股份， 同时推荐基建和能源概念股新兴铸管、常宝股份。
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